Skandia Investment Depot
Ihr Kunde möchte sein Investment nach seinen Wünschen und möglichst flexibel gestalten? Ihm ist eine große Fondsauswahl wichtig? Und dabei will er in qualitätsgeprüfte Fonds investieren? Wir bieten mit dem Skandia Investment Depot die passende Lösung für Ihre Kunden!
Beim Aufbau des Vermögens über das Skandia Investment Depot kann Ihr Kunde das Investment stets an seine aktuelle Lebenssituation anpassen. Einmalanlage oder Sparplan, Zuzahlungen oder Entnahmen - das Depot kann nach den persönlichen Vorstellungen und Wünschen Ihres Kunden gestaltet werden. Über das Skandia Investment Depot stehen über 6.000 Fonds zur Auswahl.
Unsere Investment-Experten bieten zur Unterstützung bei der Anlageentscheidung eine Vorauswahl von aktuell über 100 chancenreichen Fonds. Nur die streng nach dem 4P-Prinzip geprüften Fonds erhalten außerdem das Qualitätssiegel „Fonds, qualified by Skandia“.
| Produktmerkmale |
- Einmalanlage ab 1.500 EUR
- Sparplan ab 50 EUR monatlich
- Zuzahlungen jederzeit möglich (bei Sparplan Dynamik möglich)
- Beitragsaussetzung beim Sparplan jederzeit möglich
- Jederzeitige Kapitalverfügbarkeit
|
| Gebühren |
-
Depotgebühr: 43,00 EUR p. a. inkl. MwSt.
-
Ausgabeaufschlag: Fondsabhängig, für jeden Kunden flexibel rabattierbar
-
Gebühreneinzug: Einmal jährlich durch Anteilsverkauf zum Jahresende |
| Endkunden-Services |
- Jederzeit Fondswechsel möglich
- Stopp-Loss/Limit-Order möglich
- Bestehende Fondsanlagen können in diesem Depot zusammengefasst werden
- Sparplan, Einmalanlage und VL flexibel in einem Depot miteinander kombinierbar
- Ein übersichtlicher Depotauszug für alle Fonds im Depot
- Nur eine Jahressteuerbescheinigung
- Nur ein Freistellungsauftrag
- 24-Stunden-Online-Verfügbarkeit aller Depotinformationen möglich: Tagesaktueller Überblick über Bestand, Umsätze, Gewinne und Verluste
|
| Übersichten |
- Transaktionsübersicht
- Depotbestand, Vermögensübersicht (Download und Export möglich)
- Gewinn/Verlustrechnung (Download und Export möglich)
- Stammdatenübersicht
- Bevollmächtigte
|
| Berichtsarten |
- Kundenstatistik (mit Sortiermöglichkeit)
- Depotstatistik (Sortierung: Top Kunden, neue Depots, Depots ohne Sparpläne/ohne Bestand)
- Bestandsstatistik (Sortierung: Investmentgesellschaften, Fonds, Depots)
- Vertriebspartner-Statistik
|
| Fonds-Informationen |
- Performance-Chart-Vergleich (1-, 3-, 5-Jahres-Perioden)
- Umfangreiche Informationen für alle Fonds, übersichtlich und schnell
- Verkaufsprospekt zum Download
- Historische Fondspreise
- Steuerinformationen über Fonds
|
| Weitere Online-Services |
- Online-Rechner für Spar- und Entnahmepläne
- Fondssuche
- Formular-Download
- Limitverwaltung: E-Mail-Nachricht, falls ein definierter Fonds einen bestimmten Preis über-/unterschreitet
- Investorenprofil
|
